Действующие лица:
Мелькор
Саурон
Аэсонне
Манвэ
Сознание Аэсонне-майи , которая является ученицей Варды, во время медитации проникает в Тьму Вселенной, прекрасную и необоримую, что находится за чертогами Эру. Такую первозданную Тьму видел лишь Мелькор, долго блуждавший в ней, и Варда, но Варда молчала об этом. Мелькор же хотел дать своим творениям бытие в этой Тьме, но перед этим оградить Арду от Единого и Валар(Стихий). Так начались первые разногласия между Валарами и Мелькором. Но он был побежден и заточен в чертогах Мандоса. после того как он сбежал, украв Сильмарилы и нагадив светлым Валарам. Мелькор начал новую войну. Аэсонне поначалу хотела принять сторону Мелькора, ведь все еще многие прислушивались к нему, многие были соблазнены жаждой власти и другими посулами Мелькора. Но ее колебание и возможное предательство замечает Варда и убеждает ее в том, что Мелькор, на тот момент уже зовущийся Моргот, может лишь уничтожать, а н созидать. В конце концов Моргот терпит поражение и его навеки отправляют за пределы Арды, в вечную Пустоту-удушающую Тьму. Его место на черном троне занимает Саурон-Гортхаур-могущественнейший из майяр. Он тоже как и его господин поначалу уничтожает одно королевство за другим вместе с могучими и ужасными Улайрами-призраками Кольца Власти. Но в конце концов тоже терпит поражение...Его дух попадает в начале В Валинор, где его судят и отправляют к Мелькору, в Пустоту. Аэсонне увидев то, что некогда видел и где блуждал сильнейший из Айнур, поражается красоте Тьмы и понимает, что Мелькор, восставший против Замысла, не лгал. Майя решает освободить Мелькора. Манвэ, почувствовав, что что-то происходит возде Врат Ночи, приходит туда и с ужасом узнает, что Мелькор бежал..
